Como gerar ordem de serviço através de um orçamento

Aqui no ERP, você pode gerar uma OS através de um orçamento de forma simples e prática. 

Neste artigo, você vai aprender como gerar uma ordem de serviço através de um orçamento. Onde vai conferir:

• Como gerar um orçamento de serviço
• Como gerar uma ordem de serviço

Acompanhe a seguir:

1. No menu principal, localizado no canto esquerdo da tela, acesse o módulo ‘Orçamentos’;

2. Em seguida, clique na opção ‘Serviços’;

3. Na tela ‘Listar orçamentos de serviços’, clique no botão verde “Adicionar”;

4. Em ‘Adicionar orçamento’, informe:

• No campo ‘Dados gerais’, insira as informações principais do orçamento, como o cliente, o vendedor/responsável, a data, a previsão de entrega, o canal de venda e etc.
• Em ‘Serviços’, selecione qual dos serviços prestados pela sua empresa está sendo vendido, junto com a ‘quantidade’. Se possuir desconto, informe no campo o valor ou porcentagem. 
• Em seguida, insira os dados de transporte, endereço de entrega e pagamento. 
• Se desejar, adicione ‘anexos’ e ‘observações’ ao orçamento;

5. Após inserir todos os dados, clique no botão “Cadastrar”.

Como gerar uma OS a partir de um orçamento

1. Após gerar o orçamento, você será direcionado para a tela ‘Listar orçamentos de serviços;

2. Vá até a coluna ‘Ações’ do orçamento e clique no botão verde “Mais ações”;

3. Em seguida, selecione a opção “Gerar OS”;

4. Ao selecionar a opção, você será direcionado para a tela "Adicionar OS”, onde você deve informar:

• Em ‘Dados gerais’, revise os dados, como o nome do cliente, a situação da os, a entrada e saída, o canal de venda e o centro de custo;
• Selecione os ‘Responsáveis’ pela O.S;

• Informe os ‘Equipamentos’ utilizados;
• Revise os dados de serviços, total, endereço de entrega, pagamento, anexos e observações;

5. Após revisar todos os dados, clique em “Cadastrar”. 

6. O sistema exibirá uma mensagem confirmando o cadastro. Clique em “OK” para fechá-la.