Como cadastrar cliente direto da venda balcão

Utilize a funcionalidade vendas balcão e otimize o tempo das suas vendas. Veja como cadastrar cliente direto da venda balcão.

📌 Nesse tutorial, vamos te ensinar o passo a passo de:

• Como acessar o PDV balcão 
• Como cadastrar cliente direto da venda balcão

Acompanhe a seguir:

Como acessar o PDV balcão

1.Na tela inicial do sistema, acesse 'Vendas' no menu da lateral esque;

2. E em seguida clique em ‘Balcão’.

3. Na tela ‘Listar vendas balcão’ clique no botão ‘Vender’.

4. Caso não tenha um caixa aberto no sistema, você será redirecionado para a tela ‘Abertura de Caixa’ para abrir um novo caixa: 

• Insira um valor para abertura do caixa ou deixe zerado. 
• Para que esse valor seja lançado como recebimento no financeiro, marque a caixinha “Gerar recebimento no financeiro”.
• Em seguida, clique em ‘Confirmar abertura’.

5. Após confirmar abertura, o PDV balcão será aberto. 

Como cadastrar cliente direto da venda balcão

1. Para cadastrar o cliente na venda PDV balcão, basta clicar em ‘Cliente: Ao consumidor’ no canto superior direito da tela. 

2. Na tela ‘Indicar Cliente’:

• Selecione o ‘Tipo de pessoa’ se é “Consumidor” ou “Empresa”.
• Para inserir um cliente já cadastrado ou cadastrar um novo no sistema, clique no botão ‘Buscar’.

3. No campo ‘Buscar cliente’, role com o mouse até o final da lista e clique em ‘Cadastrar novo’

4.Será aberto a tela ‘Adicionar cliente’ em que você irá preencher os seguintes dados:

• Selecione o ‘Tipo de cliente’ e a ‘Situação’ do mesmo;
• Insira o ‘Nome’ do cliente;
• É possível adicionar contatos como: ‘E-mail’, ‘Telefone Comercial’, ‘Telefone Celular’, ‘Fax’ ou ‘Site’;
• É possível inserir um ‘Vendedor/Responsável’ pelo o cliente.

• É possível adicionar um novo contato, para isso clique no botão ‘Inserir novo contato’.

• Na seção ‘Financeiro’ é possível  adicionar um limite de crédito para o cliente. 

• Insira ‘Foto’ e ‘Observações’. 

4. Finalize clicando em ‘Cadastrar’. 

5. Após cadastrar o cliente, os dados já aparecem na tela de ‘Indicar Cliente'. 

• Clique em ‘Salvar’. 

Para mais informações sobre como vender PDV balcão acesse o artigo.

Pronto!