Dados para configurar boletos registrados

Atualizado:

19 de agosto de 2022 15:40

Configurar dados de boletos bancários pelo nosso ERP traz inúmeros benefícios ao seu negócio, um deles é a agilidade nos processos financeiros e ao encaminhar o boleto diretamente para o e-mail do cliente.
A funcionalidade de emissão de boletos está disponível em nosso sistema, através das seguintes instituições:

Banco do Brasil
Banco do Nordeste
Banrisul
Bradesco
Caixa Econômica
Itaú
HSBC
Santander
Sicoob
Sicredi

Neste artigo, você vai conferir como configurar dados de boletos bancários. Onde vamos conferir:

Como cadastrar os dados do seu boleto
Como selecionar uma instituição financeira

Acompanhe a seguir:

Observação: Todos os dados apresentados neste tutorial são de carácter fictício!

1. Acesse no menu principal, localizado no lado esquerdo do sistema e selecione ‘Financeiro’;

2. Em seguida, vá em ‘Opções Auxiliares’, seguido por ‘Formas de pagamento’;

3. Na tela ‘Listar formas de pagamento’ clique no botão ‘Adicionar’ para registrar um novo boleto no sistema.

4. Na tela ‘Adicionar forma de pagamento’ é necessário preencher os dados de cadastro como ‘nome’, ‘conta bancária’, ‘número’ e ‘quantidade de parcelas’, além de ‘modalidade’.

Informe se a forma de pagamento estará ‘disponível em’ - contas a pagar, contas a receber ou PDV balcão.
No campo ‘Gerar boleto’ selecione a opção ‘Sim’, e em seguida marque a ‘Instituição financeira’.

5. Ao selecionar a instituição financeira é habilitada a aba ‘Configurar boleto bancário’. Os dados de preenchimento variam de acordo com a instituição responsável.
Caso tenha dúvidas quanto ao preenchimento dos dados, consulte o gerente da sua instituição financeira!