Como importar clientes de uma planilha para o sistema

Aqui no ERP é possível cadastrar os seus clientes através da importação de dados.

🔎 O sistema oferece duas opção de importação de dados de clientes, sendo eles através da:

1. Planilha excel
2. XML de notas fiscais

Acompanhe nosso vídeo tutorial e logo abaixo, confira o passo a passo:

Neste artigo, você vai aprender como importar clientes. Onde vai conferir:

• Como importar clientes pela planilha
• Como importar clientes pelo arquivo XML da nota fiscal

Acompanhe a seguir:

Como importar clientes pela planilha

1. No menu principal, localizado no canto esquerdo da tela, clique no campo ‘Cadastros’;

2. Em seguida, clique na opção ‘Clientes’.

3. Na tela ‘Listar clientes’, clique no botão preto “Mais ações”, onde você encontrará as opções ‘importar de uma planilha’ e ‘importar de notas fiscais de vendas’;

Como importar de uma planilha

1. Clique na opção ‘Importar de uma planilha’;

2. Você será redirecionado para a tela ‘Importar clientes’. Clique no botão ‘Selecionar arquivo’;

⚠ Observação: Caso você não tenha uma planilha excel pronta, o sistema oferece uma planilha padrão para download..

3. Em seguida, defina o título de cada coluna. 

• Caso deseje não importar a coluna, basta selecionar a opção ‘Não importar esta coluna’.

4. Se sua planilha possuir cabeçalhos, deixe a caixinha “Minha planilha possui cabeçalhos” marcada. Do contrário, basta desmarcar. 

5. Após preencher todos os campos, clique em “Importar”.

6. É exibida a mensagem de ‘Resumo da importação’, para fechá-la clique em “Concluir”.

Como importar de notas fiscais de vendas

1. Clique na opção ‘Importar de notas fiscais de vendas’;

2. Você será direcionado para a tela ‘Importar XML’:

• No canto direito da tela, em ‘Importações’, marque as informações que serão importadas das notas fiscais, como: ‘notas fiscais’, ‘clientes’, ‘produtos’, ‘fornecedores’ e ‘transportadoras não cadastradas’;

• Em seguida, clique no botão “Selecionar arquivos”.

3. Será exibida uma caixa de mensagem confirmando a importação da nota. 

⚠ Vale lembrar, que os clientes importados para o ERP são cadastrados automaticamente nas lojas que o usuário responsável pela importação tiver acesso.

Pronto!