Como usar a Conta Integrada no ERP: guia completo

Você vai aprender a ativar e utilizar a Conta Integrada no ERP com clareza, agilidade e sem complicações.

A Conta Integrada é um recurso financeiro que permite emitir boletos, cobrar via Pix, acompanhar extratos em tempo real e realizar transferências bancárias. Tudo isso direto no sistema ERP, com mais controle e segurança nas suas operações.

 Neste artigo, você vai aprender:

✔ Como criar sua Conta Integrada no ERP;

✔ Quais são as modalidades disponíveis (Limitada e Completa);

✔ Como gerar boletos e cobranças via Pix;

✔ Como cadastrar chaves Pix e configurar transferências;

✔ Como acompanhar extratos e utilizar todas as funções financeiras.
 

Modalidades disponíveis

1. Conta Limitada: modalidade inicial que permite emissão de boletos e cobranças via Pix.

2. Conta Completa: inclui todas as funções da Conta Limitada e permite transferências bancárias para uma conta de recebimento com mesmo CNPJ.

Como criar sua Conta Integrada

1. Acesse o menu lateral do ERP e clique em Conta Integrada.

2. Clique no botão "Criar minha conta".
    

Você será direcionado para um onboarding dividido em 3 etapas:

Etapa 1 – Dados da empresa

Os dados serão puxados diretamente do ERP.

• Revise e, se necessário, complemente manualmente.
  

Etapa 2 – Dados pessoais

• Informações do responsável legal ou sócios (PF);
  

• Nome, CPF, e-mail, telefone, data de nascimento, cargo.

Etapa 3 – Confirmação

• Visualização do resumo;

• Leitura e aceite dos termos;

• Envio para análise da instituição parceira (FitBank).
  

O que acontece após o cadastro?

Assim que a Conta Integrada for aprovada, serão criadas automaticamente:

• Uma conta bancária digital vinculada ao seu CNPJ;

• Duas formas de pagamento no sistema:

  - Boleto – Conta Integrada;

  - Pix – Conta Integrada.

Como solicitar o upgrade para Conta Completa

1. Acesse "Configurações" > "Gerais";
   

2. Clique em "Solicitar conta completa";

3. Siga as etapas do novo onboarding:

Etapa 1 – Dados da empresa

• Dados carregados automaticamente;
  

• Edite se necessário.

Etapa 2 – Documentação

• ME ou MEI: RG ou CNH (frente e verso);
  

• Outros tipos de empresa: contrato social e dados dos responsáveis.

Etapa 3 – Confirmação

• Resumo dos dados;
   

  
   

• Confirmação.

Como gerar boletos com a Conta Integrada

Pelo plugin:

1. Acesse o menu "Cobranças" ou atalho em "Mais acessados";

2. Preencha os campos obrigatórios: valor, data de nascimento, cliente e descrição;

3. Configure instruções adicionais: juros, multa, desconto e prazo para pagamento.
   

Pelo ERP:

Utilize a forma de pagamento "Boleto – Conta Integrada" nos pedidos de venda e lançamentos no Contas a Receber (módulo financeiro).

 

Como cadastrar suas chaves Pix

1. Vá até "Configurações" > "Minha Conta";
   

2. No card "Chaves Pix", clique para adicionar;

3. Tipos aceitos: CNPJ (automático), e-mail, telefone e chave aleatória. 

Como gerar cobranças via Pix

Pelo plugin:

1. Acesse o menu "Pix" ou atalho em "Mais acessados".

2. Clique em "Receber", preencha os dados e confirme.
   

Pelo ERP:

Use a forma de pagamento Pix – Conta Integrada nos pedidos de venda, PDV e Contas a Receber (módulo financeiro).

Como acompanhar o extrato da Conta Integrada

1. Acesse o menu "Extrato" ou atalho em "Mais acessados";
   

2. Utilize os filtros disponíveis: período (até 180 dias) e tipo de movimentação (Entradas / Saídas);

3. Exporte os dados no formato CSV ou PDF.
   

Como realizar transferências (saques)

Disponível apenas para quem já ativou a Conta Completa.

1. Cadastrar conta de recebimentos:

1. Acesse "Configurações" > "Conta para transferência";
   

2. Informe os dados bancários com mesmo CNPJ da empresa.

3. Contas de pessoa física não são aceitas.

2. Criar nova transferência:

1. Acesse o menu "Transferências" ou o atalho "Dinheiro – Resgatar".

2. Informe o valor desejado e confirme.