Como cadastrar clientes no ERP: guia passo a passo

Você vai aprender a cadastrar e gerenciar clientes no ERP com clareza, agilidade e sem complicações.

Manter os clientes bem cadastrados no ERP online é essencial para organizar sua base, profissionalizar a operação, automatizar processos e garantir a emissão correta de notas fiscais e cobranças. 

Neste artigo, você vai aprender:

Formas de cadastrar clientes no ERP

O sistema permite o cadastro de clientes de três maneiras diferentes:

• Manualmente, direto pela tela do sistema
   
• Importando uma planilha
   
• Importando dados de uma nota fiscal eletrônica (NF-e)
   

Cadastro manual de clientes: passo a passo

1. Acesse o menu principal no canto esquerdo da tela e clique em "Cadastros".
    
2. Em seguida, selecione a opção "Clientes".
    
3. Na tela de clientes, clique em "Adicionar".

4. A tela “Adicionar cliente” será exibida com os campos abaixo

Dados gerais

Na primeira etapa do cadastro, selecione o tipo de cliente (pessoa física, jurídica ou estrangeiro) e defina se ele está ativo ou inativo. O sistema adapta os campos conforme o tipo de cliente selecionado:

• Pessoa física: exige informações como nome, CPF, RG, data de nascimento e dados fiscais básicos.
   
• Pessoa jurídica: requer dados empresariais, como razão social, CNPJ, inscrições estadual e municipal, além do nome do responsável.
   
• Cliente estrangeiro: solicita apenas nome, e-mail e número de documento.

Também é possível adicionar telefones, site e o responsável pelo cliente.

Endereços

Defina o tipo de endereço (comercial, entrega, residencial) e informe o CEP para que o sistema preencha os dados automaticamente. Complete com número e complemento.

Se necessário, adicione mais de um endereço. 

Contatos

• Clique em "Inserir novo contato" para adicionar outros canais, como WhatsApp, e-mail ou telefone.
   
• Selecione o tipo de contato.
   
• Preencha o nome do contato, o canal, o cargo e, se necessário, uma observação.

Financeiro

Você pode definir um limite de crédito, que representa o valor máximo que o cliente pode manter em aberto no financeiro. Essa configuração ajuda a controlar o risco de inadimplência e dá mais segurança nas vendas a prazo. Quando o cliente atinge esse limite, o sistema irá bloquear novas vendas, conforme as regras definidas. Se quiser permitir que ele ultrapasse o valor, basta marcar a opção correspondente.

Foto do cliente

Para personalizar o cadastro, clique em Selecionar uma foto e envie a imagem desejada.

Anexos

Adicione documentos importantes relacionados ao cliente, como contratos, arquivos de validação ou comprovantes.

Observações

Inclua qualquer informação adicional no campo de observações. Pode ser algo específico do cliente, do atendimento ou de condições especiais.

Após preencher todos os campos, clique no botão Cadastrar para concluir o processo.

Como gerenciar clientes cadastrados

Após cadastrar um cliente, é possível visualizar, editar ou excluí-lo a qualquer momento.

1. Acesse novamente o menu Clientes
2. Na coluna Ações, clique para visualizar, editar ou excluir o cliente desejado