Como cadastrar clientes no ERP

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Você vai aprender a cadastrar clientes no sistema ERP online com clareza, agilidade e sem complicações.

O cadastro de clientes é essencial para manter seus dados organizados, agilizar suas vendas, emitir documentos fiscais corretamente e garantir um atendimento de qualidade. Ao preencher os campos corretamente, você facilita a rotina da sua equipe e evita erros nos pedidos e relatórios.

Formas de cadastrar clientes no ERP

▪️ Importando o XML de uma nota fiscal de venda;
▪️ Utilizando uma planilha de importação;
▪️ Realizando o cadastro manualmente.

Cadastro de clientes: passo a passo

1. No menu lateral esquerdo, acesse "Cadastros" > "Clientes".

2. Clique no botão "Adicionar" para abrir a tela de cadastro.

3. Preencha as informações do cliente nas abas abaixo:
    

Dados gerais

Na aba Dados gerais, selecione Pessoa Física ou Pessoa Jurídica e preencha os campos principais, como nome, CPF ou CNPJ. Se necessário, defina o cliente como inativo no campo “Situação”.

Endereço

Em Endereço, informe o CEP para preenchimento automático e complete os campos restantes. Para cadastrar mais de um endereço, clique em Inserir novo endereço.

Contatos

Em Contatos, use o botão Inserir novo contato para adicionar canais como e-mail ou telefone e informe os dados básicos do responsável.

Financeiro

Você pode definir um limite de crédito, que representa o valor máximo que o cliente pode manter em aberto no financeiro. Essa configuração ajuda a controlar o risco de inadimplência e dá mais segurança nas vendas a prazo. Quando o cliente atinge esse limite, o sistema irá bloquear novas vendas, conforme as regras definidas. Se quiser permitir que ele ultrapasse o valor, basta marcar a opção correspondente.

Foto do cliente

Para personalizar o cadastro, clique em "Selecionar uma foto" e envie a imagem desejada.

Anexos

Adicione documentos importantes relacionados ao cliente, como contratos, arquivos de validação ou comprovantes.

Observações

Inclua qualquer informação adicional no campo de observações. Pode ser algo específico do cliente, do atendimento ou de condições especiais.

4. Após preencher todos os campos, clique em "Cadastrar" para salvar.