Recebimentos PIX com o GerenciaNet - EFI
Agora é possível realizar solicitação de recebimentos PIX, diretamente pelo nosso ERP!
Configurações importantes
Para utilização desse recurso, é necessário que o cliente possua uma conta na plataforma GerenciaNet - EFI. Também é necessário acessar as configurações da integração no ERP, criar uma nova integração, selecionar uma forma de pagamento que será utilizada aos recebimentos PIX e preencher a "Chave Pix" correspondente.
Importante: Não é possível utilizar a mesma forma de pagamento para os recebimentos via Boleto Bancário e via PIX.
Possibilidades
Através do novo recurso, o cliente poderá solicitar recebimentos via PIX e visualizar a listagem dos lançamentos gerados. E a confirmação é feita de forma automática, sem a necessidade de nenhum tipo de sincronização!
Ao gerar uma nova solicitação, é possível definir se essa ação irá gerar um novo lançamento no “Contas a Receber”, ou não. Caso selecione a opção para gerar o recebimento no financeiro, o cliente deverá preencher obrigatoriamente o valor do PIX, e atribuir uma descrição. Também é possível vincular um cliente ao recebimento, de maneira opcional. Já caso não selecione a opção para gerar o recebimento, apenas o preenchimento do valor é obrigatório.
Opções exibidas selecionando a opção para "Gerar um recebimento no financeiro".
Opções exibidas sem selecionar a opção para "Gerar um recebimento no financeiro".
Após o cadastro, o cliente será redirecionado para uma tela com as informações do pagamento, o QR Code PIX para leitura, além do código “Copia e cola” da solicitação.
Abaixo do QR Code, são exibidas as opções para envio do QR Code via E-mail e via Whatsapp, além da opção de "Imprimir QR Code". Nessa mesma tela, também é mostrada a opção para “Novo PIX”. Dessa forma, o cliente poderá, de forma rápida e prática, gerar uma nova solicitação de recebimento.
Na listagem de solicitações de recebimentos (acessada dentro da integração, ao clicar em “PIX”), o cliente conseguirá visualizar todos os recebimentos com a data, o devedor, o CPF/CNPJ, o valor e a situação do recebimento em questão. Essa situação, é atualizada automaticamente, assim que o recebimento é confirmado pelo GerenciaNet.
Ao lado de cada item da listagem, também haverá a opção de “visualizar”, de “Imprimir QR Code” (caso o recebimento ainda esteja “Em Aberto”) ou “Imprimir comprovante” (caso o recebimento tenha sido "Confirmado"), e “Ver no financeiro”, caso a opção de “gerar um recebimento no financeiro” tenha sido marcada.
Gerar QR Code PIX pelo Contas a Receber
Para gerar o QR Code Pix pelo contas a receber, basta selecionar a forma de pagamento configurada na integração como PIX, durante o cadastro do lançamento (seja ele feito de forma manual, ou através de vendas, ordens de serviços, etc.). Assim, estarão disponíveis as seguintes opções extras:
- Imprimir QR Code;
- Enviar por e-mail;
- Enviar por Whatsapp;
Colaboração: Lincoln
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